Жизнь Форкса обещалась быть незамысловатой и привычной, так продолжалось около ста лет после обращения Беллы, здесь уже никто и не вспоминает про странную семью Каллен или вечно попадающую в неприятности Беллу Свон. Возможно даже и потомков милой Беллы нет. Вокруг территории попрежнему гуляют оборотни в надежде, что они заметят белоснежные силуэты и нежный голос маленькой Несс. Но это в прошлом, прошло уже внушительное количество времени, что бы еще осталась надежда на их возвращения.
   И как говориться: "Кто ждет, тот всегда дождется". В соседних городах начинают пропадать люди, волна идет и на Форкс. Никто не понимает, что происходит, такого не было уже давно, как раз около века назад. Оборотни собирают совет, все улики ведут к вампирам, неужели готовится новая армия новообращенных?? Но нет, через некоторое время люди возвращаются к себе домой. На вопросы они отвечают, как один, что очнулись в лесу и ничего не помнят. На теле людей оставлены характерные следы укусов, которые может оставить только одно существо. Люди в панике, оборотни готовят план защиты города.
   Проходит около месяца после начала, в Форксе появляется довольно милая и на первый взгляд, никому не желающая зла девушка. Она покупает бывший дом Калленов. Весь город встречает её дружелюбно и мило. Спустя неделю к ней приезжает её муж и его брат. Они довольно милы и пытаются подружиться даже с оборотнями. И вот, в городе начинается хаос. Пропадают люди, подозрение падает на новоприбывших. Но они хорошо отмахиваются и уводя от себя подозрения. Прослышав про медленное уничтожение города, Каллены решают вернуться и по возвращению в свою старую обитель, что они видят?? Трое молодых людей, двое из которых ведут нормальный образ жизни, а последний пытается опустошить все запасы алкоголя в городе. Карлайл налаживает общий язык со Стефаном. Елена подружилась с Розали, теперь они неразлучные подружки. Все идет хорошо. Каллены и Сальваторе живут в одном доме, как одна хорошая семья. Но исчезновения продолжаются. Никто не знает что происходит, и никто даже не догадывается, что в игру вошла она.
   Мисс Пирс решила показать своё истинное лицо, она пришла в город. Границу она пересекла не с малым трудом, пришлось избавиться от самого смелого волка, которого она только встречала на своем пути. В ходе борьбы погибает Сэт - самый младший член стаи. Леа загорелась желание отомстить, но тоже чуть не погибла в бою.

   Пришел черед Вольтури вступить в свои обязанности.